张北(迟嘉 饰)和老孙送配方出城时，遇到日军关卡，老孙将配方和花花的未来都托付给了张北，随后与日军同归于尽，张北顺利将配方送到杨书记处。杨书记对张北进行了表扬，这时忽然接到佟自清(夏凡 饰)邀约张北的电文，众人建议张北不要赴会。可张北不顾阻拦私自赴约，遭到了日军的埋伏，掉下山崖。赵微澜(蒋欣 饰)得知后痛不欲生，昏死过去。张北从昏迷中醒了过来了，发现自己挂在一根树枝上得以生还，但依然身负重伤，形势危急。